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고객관리(업무관리) 템플릿 구글 스프레드시트
SHEET TIP
고객정보
서비스 정보 입력
- 회사에서 제공하는 서비스 정보를 입력합니다.

고객정보 입력
- 고객정보를 입력합니다.
- 고객별로 대행하는 서비스 항목을 설정합니다.
SHEET TIP
업무관리표
업무내용 입력
- 업무내용 및 시작일 · 마감일 입력과 함께 업무 중요도 · 상태를 선택합니다.
- 일자 및 업무 중요도 · 업무상태는 필수 입력사항으로 [대시보드] 시트에서 조회가 가능합니다.

미팅내역 입력
- 일자 및 고객명 · 업무내용을 입력합니다.
- 일자 및 고객명은 필수 입력사항으로 [대시보드] 시트에서 조회가 가능합니다.
SHEET TIP
칸반보드
칸반보드
- 작성된 내용을 바탕으로 업무상태별 칸반보드가 자동으로 생성됩니다.
SHEET TIP
대시보드
대시보드
- 오늘 날짜 기준 현황 및 차트가 자동 표시되며 업무 · 미팅내역을 검색할 수 있습니다.
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YF-FOR-415865 고객관리(업무관리) 템플릿 구글 스프레드시트
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고객관리(영업관리) 템플릿 구글 스프레드시트는 고객별 대행 서비스 · 업무와 함께 미팅내역을 관리할 수 있도록 제작된 구글 스프레드시트입니다. 고객별로 대행하는 서비스 · 업무를 설정하고 미팅내역을 확인할 수 있습니다. 작성된 내용을 바탕으로 칸반보드가 자동생성되며 오늘 날짜 기준 현황 및 차트와 함께 업무 · 미팅내역 검색 기능을 제공하는 구글 스프레드시트입니다.
원하는 포맷으로 다운받을 수 있어요.
  • Microsoft Excel (xlsx)
  • Google Sheets
월정액으로 이용하기

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9,900
Chat GPT
분위기
  • 예의바른
  • 친근한
  • 사무적인
  • 단호한
목차
    1. 고객정보
    2. 업무관리표
    3. 칸반보드
    4. 대시보드

매크로 보안 설정 매크로가 포함된 프로그램은 WINDOW 운영체제 기반의 MS-OFFICE에서 사용이 가능합니다.
(※ MAC, 한셀의 경우에는 정상적으로 사용하실 수 없습니다.) [자동설정 프로그램]을 다운로드 받아 더블 클릭을 하시면, 프로그램이 회원님의 컴퓨터에 설치된 엑셀 프로그램을 찾아 매크로 보안수준을 자동으로 알맞게 설정합니다. 설정 프로그램은 1회만 실행하시면 되며, 엑셀 프로그램의 매크로 보안수준만 설정하는 기능만 작동하므로 다른 프로그램이나 컴퓨터 작동에 영향을 주지 않습니다. * [엑셀 매크로 보안수준 자동설정 프로그램]은 PC화면에서 다운로드 하실 수 있습니다.
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