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손익관리 Program (결산서, 거래명세서 자동 작성)
프리미엄+기업전용 고객관리대장(CRM) - 섬네일 1page 1/5
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고객관리대장(CRM)

상품번호
YF-FOR-415868
분량
5 sheets
조회
1,503 건
파일 포맷
Microsoft Excel (xlsx) Google Sheets
이용등급
프리미엄/기업회원
후기 평가

5

2건의 후기보기
기업이 고객과의 상호작용을 관리하고 효과적으로 추적하기 위해 사용되는 고객관리대장(CRM) 템플릿입니다.
이를 통해 기업은 고객과의 관계를 효과적으로 관리하고 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.
  • 원하시는 파일 포맷을 선택해주세요.
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고객관리대장(CRM)

SHEET TIP
기본 설정
기본 설정 입력
- 고객 상태 · 유입 출처, 연락 수단의 설정을 입력합니다.
SHEET TIP
고객정보
고객정보 입력
- 고객의 기본정보를 입력합니다.
SHEET TIP
고객 연락내역
고객 연락내역 입력
- 일자, 시간 입력 후 고객명을 선택하여 입력이 가능합니다.
SHEET TIP
판매 내역
고객 연락내역 입력
- 일자, 주문번호 입력 후 고객명을 선택하여 입력이 가능합니다.
SHEET TIP
CRM 통합관리
CRM 통합관리
- 고객명을 선택하면 고객 기본정보가 자동으로 반영됩니다.
- 예상 판매금액, 다음 연락일, 고객상태, 고객 유입 출처 입력이 가능합니다.

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매크로 보안 설정

[자동설정 프로그램]을 다운로드 받아 더블 클릭을 하시면 프로그램이 회원님의 컴퓨터에 설치된 엑셀 프로그램을 찾아 매크로 보안수준을 자동으로 알맞게 설정합니다.
설정 프로그램은 1회만 실행하시면 되며, 엑셀 프로그램의 매크로 보안수준만 설정하는 기능만 작동하므로 다른 프로그램이나 컴퓨터 작동에 영향을 주지 않습니다.

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