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자금관리 Program(자금일보 자동작성)
프리미엄+기업전용 영업판매 고객관리표 - 섬네일 1page 1/5
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영업판매 고객관리표

상품번호
YF-FOR-415869
분량
5 sheets
조회
1,136 건
파일 포맷
Microsoft Excel (xlsx) Google Sheets
이용등급
프리미엄/기업회원
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고객 판매 활동 및 성과를 추적하고 분석하여, 판매 팀이 영업 프로세스를 효과적으로 관리하고 성과를 개선하기 위해 사용되는 영업판매 고객관리표 템플릿입니다.
고객의 연락처 정보, 상호작용 히스토리 등을 제공하여 판매관리 및 고객 관리를 할 수 있습니다.
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영업판매 고객관리표

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기본설정
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고객정보
고객정보 입력
- 고객의 기본정보를 입력합니다.
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고객 연락내역
고객 연락내역 입력
- 일자, 시간 입력 후 고객명을 선택하여 연락 내역을 입력합니다.
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- 고객명을 선택하면 자동으로 고객 기본정보가 반영됩니다.
- 영업단계, 금액, 영업 담당자, 후속 단계를 입력합니다.
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고객관리 현황
고객관리 현황
- 입력된 내역을 바탕으로 고객관리 현황이 차트와 함께 반영됩니다.
- 고객명을 선택하면 고객별 총 계약금액이 자동반영됩니다.
- 영업단계를 선택하면 영업건수와 다음단계 전환율이 자동반영됩니다.

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매크로 보안 설정

[자동설정 프로그램]을 다운로드 받아 더블 클릭을 하시면 프로그램이 회원님의 컴퓨터에 설치된 엑셀 프로그램을 찾아 매크로 보안수준을 자동으로 알맞게 설정합니다.
설정 프로그램은 1회만 실행하시면 되며, 엑셀 프로그램의 매크로 보안수준만 설정하는 기능만 작동하므로 다른 프로그램이나 컴퓨터 작동에 영향을 주지 않습니다.

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