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상품 재고관리 Program(품목관리, 재고현황, 거래처 현황, 대시보드)
프리미엄+기업전용 CRM 고객 영업 관리표 - 섬네일 1page 1/6
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CRM 고객 영업 관리표

상품번호
YF-FOR-415875
분량
6 sheets
조회
1,607 건
파일 포맷
Microsoft Excel (xlsx) Google Sheets
이용등급
프리미엄/기업회원
후기 평가

4

1건의 후기보기
고객 데이터를 구조화하고 추적하기 위해 제작되었으며, 조직이 고객과의 상호작용을 기록하고 분석하기 위한 고객 영업관리표 템플릿입니다.
조직의 크기나 산업에 관계없이 유용하며, 고객 중심의 비즈니스 전략을 구현하는 데 도움을 줍니다.
  • 원하시는 파일 포맷을 선택해주세요.
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CRM 고객 영업 관리표

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기본설정
기본 설정 입력
- 우선순위, 고객유형, 담당자, 영업단계, 손실사유 등의 기본 설정을 입력합니다.
SHEET TIP
거래처정보
거래처정보 입력
- 거래처 기본정보를 입력합니다.
SHEET TIP
개인고객정보
개인 고객정보 입력
- 개인 고객 기본정보를 입력합니다.
SHEET TIP
고객 연락내역
고객 연락내역 입력
- 일자 입력 후 거래처/개인고객 구분 항목을 선택하여 입력합니다.
SHEET TIP
영업활동 내역
영업활동 내역 입력
- 거래처/개인고객 구분 항목을 선택 후 영업활동 내역을 입력합니다.
SHEET TIP
영업관리 대시보드
영업관리 대시보드
- 입력된 내역을 바탕으로 차트와 함께 영업관리 대시보드가 자동반영됩니다.

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매크로 보안 설정

[자동설정 프로그램]을 다운로드 받아 더블 클릭을 하시면 프로그램이 회원님의 컴퓨터에 설치된 엑셀 프로그램을 찾아 매크로 보안수준을 자동으로 알맞게 설정합니다.
설정 프로그램은 1회만 실행하시면 되며, 엑셀 프로그램의 매크로 보안수준만 설정하는 기능만 작동하므로 다른 프로그램이나 컴퓨터 작동에 영향을 주지 않습니다.

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